BB贝博登录平台:

  马斯克这样的大佬比谁都清楚，我国供应链的功率和本钱有多恐惧，上海的超级工厂是特斯拉全球最挣钱的“印钞机”。

  所以，这事你压根不能当一个“商业新闻”看，这不是一个经济挑选题，这是一个政治必答题。

  说白了，这不是商场无形的手在操作，而是“那只看得到的巨手”直接下场掰手腕了。

  咱们看到的所谓“禁用”，本质上是地缘博弈这盘大棋，落在了轿车工业布局这个棋盘上。

  经商最考究“性价比”和“稳定性”。按这一个道理，我国供应链是全球最优解，没有之一。

  要害点在于美国那个《通胀减少法案》（IRA）。名为“通胀减少”，实际上干的是“交易维护”。

  这法案里有条规矩：假如你的电动车想拿到美国政府那7500美元的巨额补助（这但是真金白银），你车里的电池组件和要害矿藏，就不能来自“受重视的外国实体”。

  你好比是特斯拉，在美国卖车，要享用美国政府的税收优惠或许消费补助，但不能去近邻老王（我国）家买。你去老李（韩国）、老张（日本）家买，或许爽性在咱自己宅院（北美）里造，我就给你发券。

  一边是离不开的、廉价好用的我国供应链；一边是客户实实在在的税收消费补助。

  假如特斯拉和通用真把全部我国零件都换了，他们的车价估量得翻番，并且工厂第二天就得罢工。

  电动车，中心便是三电（电池、电机、电控）。尤其是电池，占了整车本钱的40%乃至更多。

  全球电池商场，宁德年代、比亚迪加起来占了半壁河山。上游的锂盐、中游的负极资料（石墨），我国更是“霸主”。

  美国不期望一辆跑在底特律街头的通用轿车，它的“大脑”和“眼睛”（比方激光雷达）是我国造的。

  他们不是要把我国供应链“一锅端”。而是要搞“A/B链”，或许叫“双供应链”。

  A链（我国链）：特斯拉的上海超级工厂，持续用“宁德年代”的电池，用我国本乡的各种零件。造出来的车，卖给我国、欧洲、东南亚。

  B链（北美链）：特斯拉和通用的美国、墨西哥工厂，被逼去收购韩国LG、日本松下、或许美国本乡的电池（哪怕又贵又欠好）。造出来的车，专门卖给美国和加拿大，为了吃那7500的补助。

  曾经，咱们的零件厂（比方给特斯拉供电池的宁德年代），是“鸡犬升天，鸡犬升天”。只需抱紧特斯拉大腿，它去哪建厂，我就跟去哪开分厂。

  这直接导致咱们那些“全球配套”的供应链企业，海外订单会丢失，必定得面临“二选一”的站队。

  他们跑去墨西哥、摩洛哥、乃至韩国建厂，披上一层“马甲”，摇身一变，成了“墨西哥制作”，再卖给美国。

  曩昔咱们总觉得，全球化嘛，你中有我，我中有你，只需我把东西做到最好、最廉价，你就“离不开”我。

  不能只满足于当一个“零件供货商”，有必要在中心技术源头、在高新科技规范拟定上，也拿到线. 它反向证明了咱们的“强壮”。

  你揣摩一下，美国为何需要花这么大力气，乃至不吝“自残”（让自家车企本钱暴升），也要搞我国供应链？

  你只需在面临一个“高手”，一个能掀桌子的对手时，才会竭尽全部“盘外招”去约束他。

  美国搞IRA，恰恰证明了我国在新动力轿车这个“黄金赛道”上，现已跑得太快了，快到他有必要强行改规矩、使绊子，才干牵强跟上。

  这会激起我国本乡车企和供应链的“内战”，烽火晋级，最终“卷”出真实的世界级巨子。

  这些“一带一路”国家，他们不需要7500美元的补助，他们只认“性价比”。

  说到底，特斯拉和通用的这次“换零件”标志着，那个舒舒服服“你造零件、我来拼装”的全球化1.0年代，完毕了。

  这就像一场暴风雨，躲是躲不曩昔的。有人在风雨里诉苦，有人却在风雨里看到了满地的黄金。

  与其焦虑“人家不要咱们了”，不如垂头看看，咱们自己的“内功”练得怎么样了？咱们的“备胎”（国产代替）都预备好了吗？

  今日的A股，外表看指数绿意盎然，中心财物更是寒意逼人；但体裁端的火炉烧得正旺，超百股涨停，连板股横行。

  一、 盘面解构：谁在兜售？谁在接力？1. “聪明钱”的避险：中心主线的团体休整

  以存储芯片、光模块为代表的AI硬件端，今日成为了杀跌的“重灾区”。这并非无风起浪，大洋彼岸传来的信号耐人寻味：

  亿万富翁Peter Thiel清仓英伟达，软银、桥水同步减持。这不仅是获利了断，更是一种“周期见顶”的暗示。

  微观施压：美联储12月降息概率跌破50%，流动性预期的收紧，让高估值的科技生长股首先感触到了寒意。

  2. 极致的投机：当逻辑真空，资金便拥抱“形而上学”主线落潮后，溢出的流动性并没有离场，而是挑选了“向下兼容”。 资金便开端考究“姓名美学”和“连板崇奉”。

  平潭开展、孚日股份的强势连板，以及一致股份等“形而上学”概念的活泼，本质上是

  这种行情，看懂的是心情，看不懂的是逻辑。3. 仅有的“硬”逻辑：提价重塑电池工业链

  天边股份、多氟多、大中矿业的强势，不是无脑炒作，而是窘境回转的工业资本在用真金白银投票。

  这里有期货商场的助攻，更有职业去库存完毕的曙光。4. AI的“换挡期”：从“铲子”到“金矿”

  当英伟达（卖铲子的）调整时，阿里“通义千问”进军C端、三六零涨停（挖金矿的）却在兴起。

  这是一个很重要的信号：工业逻辑正在重构，而非消失。AI并没有死，只是在换挡。

  面临这种“妖魔乱舞”与“白马失蹄”并存的商场，一般投资者的战略有必要聚集：

  1. 工业趋势+提价线：去伪存真，谨防“监管顶”电池原资料（锂、VC等）是当时容错率高的板块，但节奏至关重要。

  天边股份、华盛锂电等前排个股现已触发了监管的灵敏神经，短期再去追超高的性价比或许较低。

  盛新锂能、中矿资源等没有大迸发的标的，就能重视。VC板块：孚日股份是心情标杆，假如能翻开高度，后边的富祥药业能重视是否走仿照趋势。

  2. 纯投机端：只做“龙头”，不做“杂毛”今日安泰集团的巨幅震动再次敲响警钟：

  危险提示：周三（合富复牌前一日）将是心情的大考。关于盈新开展、大有动力这类纯筹码博弈的跟风票，

  今日咱们一边看着美股AI巨子的起落，忧虑错失科技革新的列车；一边又在A股的“形而上学”涨停中，企图捉住短期暴富的稻草。

  当商场在这一个方位呈现巨大的不合时，恰恰是咱们该冷静下来的时分。主力资金从英伟达撤离，告知咱们要敬畏周期；

  在这个喧嚣的商场里，只需你能守住自己看得懂的那一条主线（比方“工业基本面+价格强支撑”），仍然会有所收成。关于指数4000点，我仍是那句话：不是午市的起点，但也绝不会是牛市的结尾。

  目前商场正在以时刻换空间的方式，打开调整重复。4000点一带行情调整的越久，未来只需商场可以构成有用打破，量能重回2.5万亿，往上扩展的空间就越大。